比亚迪多品牌格局与"天神之眼"智能辅助驾驶研究报告
报告日期：2026-10-15（北京时间） 研究范围：① 比亚迪集团乘用车品牌矩阵（王朝网/海洋网、腾势、方程豹、仰望、领汇）的定位、热销车型、销量、出口；② 天神之眼（God's Eye）与华为乾崑ADS、小米XLA/HAD、特斯拉FSD（中国）、小鹏VLA/XNGP的横向对比，以及监管与口碑。 写作原则：只引用本次实际抓取过的来源，文末附链接和发布日期。【未核实】 指只有单一来源、来源可信度一般或几个来源互相矛盾的信息。【观点】 指媒体、分析师或网友的主观判断，不代表事实。凡是标"推算"的数字，都是笔者用公开数字做加减算出来的，不是官方披露。
0. 执行摘要#
- 总量： 根据比亚迪向深交所和港交所报送的产销快报，2026年9月新能源汽车销量 463,561辆，同比 +17.0%。1-9月累计 3,131,576辆，同比 -3.94%。2026年1-4月销量同比连降，降幅26%-36%；5月起转为同比正增长，到9月已连续5个月增长。
- 内外分化： 9月乘用车及皮卡海外销量 179,877辆，同比 +153.9%；1-9月累计 1,337,831辆。国内9月约 28.4万辆，同比 -12.9%；1-9月国内累计同比约 -30%（券商口径）。增长基本来自海外。公司已把2026年海外目标上调到 190-200万辆。
- 品牌结构： 9月王朝+海洋 394,945辆，方程豹 43,181辆（同比+79%），腾势 18,198辆（+46.7%），仰望 389辆（-48.7%）。三个高端品牌合计61,768辆，占比亚迪乘用车销量（456,713辆）的13.5%；上年同期按同一口径约为9.5%（推算，见§1.4）。方程豹是"第二增长曲线"，其中钛7一款车就占约3/4。2026年2月又新增了对公品牌 领汇。
- 天神之眼： 2026年1月发布 天神之眼5.0（全闭环端到端+强化学习，宣传中还融合了世界模型）。2026年5月28日起：A/B版享 城市领航（CNOA）安全兜底1年、赔付不设上限；全系车型都可选装 天神之眼B激光版，价格12,000元；自研4nm芯片 璇玑A3 发布。C版原计划2025年底推送的"城市记忆领航"已逾期，现在改为"准城市领航"，预计2026年12月起分批推送，车质网上集中出现了相关投诉。
- 竞品： 华为 ADS 5（WEWA 2.0）7月起分三轮推送，Max包标准价3.6万元，并附"无忧权益"。小鹏 第二代VLA（图灵芯片）3月全量推送，9月更新到XOS 6.3.0。小米 XLA认知大模型：新一代SU7标配，搭载Thor 700TOPS。特斯拉在中国更名为"特斯拉辅助驾驶"，售价6.4万元，截至10月9日仍没有全面推送时间表。
- 监管： 强制性国标 GB 47955—2026《组合驾驶辅助系统安全要求》 于2026-06-27发布，2027-01-01实施。自2025年4月起，工信部已明确禁止夸大或虚假宣传，并要求OTA备案。
第一部分 比亚迪品牌矩阵#
1.1 当前品牌清单（截至2026-10-15）#
| 品牌 | 性质 | 状态 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 比亚迪（王朝网 + 海洋网） | 主品牌，两张销售网络 | 在售，销量基盘 | 产销快报、各媒体月报 |
| 腾势 DENZA | 豪华/高端科技 | 在售 | 同上 |
| 方程豹 FANGCHENGBAO | "专业个性化"，从硬派越野扩展到轿车/跑车 | 在售 | 同上 |
| 仰望 YANGWANG | 百万级高端 | 在售 | 同上 |
| 领汇（官方渠道曾被报道英文为 LEVMON，【未核实】） | 对公/B端品牌（网约车、公务、企事业采购），兼顾C端家用，独立渠道 | 2026年2月官宣；e7、e9已上市；M9"即将上市" | 每经 2026-05-09；OFweek 2026-10-13 |
说明：比亚迪官方产销快报的品牌拆分里只有"王朝/海洋、方程豹、腾势、仰望"四项，领汇没有单独列出（推测归在王朝/海洋口径内，【未核实】）。领汇在交强险上险口径下有单独数据（见1.4）。
1.2 定位差异与技术平台#
| 品牌 | 主力价格带（官方指导价，来源见注） | 目标用户/细分 | 核心技术平台 | 代表车型 | 辅助驾驶主配置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王朝网 | 约7.5万-31万元（元UP 7.48万起；秦MAX 9.99-14.39万；宋Ultra 12.99-17.99万；大唐EV 23.99-30.99万；大汉EV 23.59-27.59万） | 主流家庭，从首购到换购；2026年开始用"大唐/大汉"向25万+延伸 | DM-i 5.0（第五代DM，2024-05发布，NEDC亏电油耗2.9L）；第二代刀片电池+闪充（2026-03）；云辇-A（大汉） | 秦、宋、元、唐、汉家族；大唐、大汉 | 多数为天神之眼C；大汉、大唐等旗舰为天神之眼B（激光版） |
| 海洋网 | 约6万-20万元（海鸥起步价各源不一，见注；海豚 9.98-12.58万；海豹06 9.68-15.59万；海狮06 12.99-19.98万；海豹08 19.69万起） | 年轻家庭和个人用户，偏运动/科技 | 同上；e平台3.0/超级e平台（背景，未单独核实）；海狮08全系第二代刀片+闪充 | 海鸥、海豚、海豹06/05/08、海狮06/05/08 | C为主，高配B |
| 腾势 | 约25万-47万元（Z9S 25.58-32.58万；Z9GT 26.98-41.48万；N8L 29.98-34.98万；D9第二代 35.98-46.98万；N9闪充版 40.98-46.98万） | 高端家庭/商务（MPV D9为基本盘）、豪华纯电轿车 | 易三方（三电机）、云辇-A/C、第二代刀片+闪充（Z9GT首发，CLTC 1036km；Z9S 1100km） | D9、Z9GT、Z9S、N8L、N9 | 天神之眼B（部分为双激光）；Z9S宣传为"天神之眼5.0" |
| 方程豹 | 约13万-38万元（钛7 17.98万起；方程S 18.99-22.99万；方程S GT 21.99-23.99万；豹8 37.98万起，见东吴表） | "个性化+硬派方盒子+性能"，用户偏男性、户外爱好者【观点】 | DMO超级混动越野平台（背景，未单独核实）；易三方（部分车型）；云辇 | 钛7（销量主力）、钛3、豹5、豹8、方程S/SGT（2026-09-16上市） | 天神之眼B激光版（方程S/SGT标配）；豹8使用华为乾崑ADS（东吴证券梳理） |
| 仰望 | 65.8万-180万元（U7 65.8-88.8万；U8 100.8万起；U8L鼎世版 130万起；U9 180万起；U9X限量30台） | 超高净值人群；越野、行政、超跑 | 易四方（四电机独立驱动，全系）；云辇-P+/A+/X；U9X为1200V平台；2026款全系第二代刀片+闪充 | U8、U8L、U7、U9、U9X | 天神之眼A（三激光+双Orin-X） |
| 领汇 | e9 15.08-16.98万；e7为A级车（售价未在本次检索中核实） | B端营运、公务、企事业单位，以及家用 | 基于王朝/海洋现有车型改款；闪充、第二代刀片 | e5、e7、e9、M9 | e9搭载天神之眼（档位未披露） |
注：
- 价格来源：中国汽车流通协会/乘联会相关月报、SAE车型榜摘要（元UP、宋Ultra、海豚、海狮06、海豹06、宋Pro、钛7）、新浪/汽车之地（秦MAX、钛7）、电动汽车观察家（Z9S）、车质网/太平洋汽车汇总（腾势各车）、汽车头条（仰望）、新浪财经（大汉、大唐）。
- 钛7价格两源不一致：SAE榜为17.98-23.98万，汽车之地为17.98-21.98万。可能是新增了配置，以官网为准。
- 海鸥起售价：东吴证券表写"7.88万元（海鸥中配，智驾版）"，雷峰网写"6.98万元（海鸥智驾版）"，OFweek写"5万元级海鸥"。不同时期、不同配置的价格不同，【未核实】当前最低售价。
技术平台补充：
- 第二代刀片电池+闪充（2026-03-05发布）：常温下10%-70%充电5分钟，10%-97%充电9分钟；-30℃下20%-97%充电约12分钟；能量密度比第一代提高5%以上。闪充桩单枪功率1500kW，配有储能系统。计划2026年底建成闪充站2万座，其中站中站1.8万座、高速站2000座。截至2026-09-24，累计建成11,586座闪充站，2000座高速站目标已提前完成。
- DM-i 5.0（2024-05-28）：发动机热效率46.06%，NEDC亏电油耗2.9L，综合续航2100km；首搭秦L DM-i和海豹06 DM-i。
- 易三方/易四方/云辇：易四方即四电机独立驱动，是仰望全系标配；易三方即三电机，用于腾势Z9GT/Z9S、N9等。云辇是车身控制系统，分-C/-A/-P/-X等档，U9首搭的云辇-X为全主动悬架。
1.3 销量：集团月度走势（官方产销快报，批发口径，含出口）#
| 月份（2026） | 新能源汽车销量（辆） | 同比 | 出口新能源汽车（辆，快报附注） | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 210,051（推算：1-2月累计400,241减2月190,190） | -30.11%（媒体报道） | 约10万（推算，【未核实】） | 2月快报 |
| 2月 | 190,190 | 约-41%（推算：上年同期322,846） | 100,600 | 2月快报 |
| 3月 | 300,222 | 约-20%（推算：上年同期377,420） | 120,083 | 3月快报 |
| Q1 | 700,463 | -30.01% | — | 3月快报 |
| 4月 | 321,123 | 约-15.5%（推算：上年380,089） | 135,098 | 4月快报 |
| 5月 | 383,453（推算：1-6月累计减其余月份） | +0.2%（媒体） | 约16.06万（媒体） | 比亚迪官网新闻标题、6月快报推算 |
| 6月 | 403,472 | +5.5%（推算：上年382,585） | 175,349 | 6月快报 |
| H1 | 1,808,511 | -15.72% | — | 6月快报 |
| 7月 | 419,211 | +21.8%（推算：上年344,296） | 180,538 | 7月快报 |
| 8月 | 440,293 | +17.8%（路透） | 189,500（汽车之地：18.95万） | 易车/汽车之地 |
| 9月 | 463,561 | +16.98% | 180,700 | 9月快报（深交所/港交所） |
| 1-9月 | 3,131,576 | -3.94% | — | 9月快报 |
关于"媒体报道"一栏：1-4月同比降幅中车网给出的是-30.67%/-36%/-30.13%/-26.17%，与上表按快报"去年同期"栏推算的结果有出入（尤其是2-4月）。原因可能在于"去年同期"数字有修订，或者媒体用的是不同口径。本报告以快报原表为准，同时把媒体数字列出来作对照。
口径说明（重要）：
1.4 品牌层面销量#
| 品牌 | 2026年9月 | 同比 | 8月 | 1-8月累计 | 1-9月累计 | 9月交强险上险（国内） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王朝+海洋 | 394,945 | +11.0% | 王朝170,842 + 海洋193,109 = 363,951 | 王朝1,045,805 + 海洋1,167,552 | ≈2,608,302（推算） | 比亚迪主品牌194,397（不含领汇） |
| 方程豹 | 43,181 | +79.0% | 41,568 | 242,255 | 285,436（媒体报道，与推算一致） | 34,322（其中钛7 26,732） |
| 腾势 | 18,198 | +46.7% | 16,001 | 101,477 | ≈119,675（推算） | 13,484 |
| 仰望 | 389 | -48.7% | 440或442（两源不一） | 2,899 | ≈3,288（推算） | 376（U8 240 / U7 135 / U9 1） |
| 领汇 | 未在快报中单列 | — | — | — | — | 7,405（e5 4,417 / e7 2,677），主要用于网约车 |
| 乘用车合计 | 456,713 | +16.2% | 433,400左右 | 2,621,800左右 | 3,078,544 | 集团合计249,984 |
来源：快报、凤凰网财经、盖世汽车、新浪/汽车之地（8月分网数据）、手机新浪网/汽车显微镜（方程豹1-9月累计，2026-10-05）、OFweek（上险，数据为该机构自行汇总）。
勾稽提示： 按上表四个品牌的1-9月数字相加约为3,016,701辆，比快报乘用车累计3,078,544辆少约6.2万辆。1-8月同样相差约6.2万辆。差额可能来自海外专属车型、领汇或其他口径差异，原因未查明（【未核实】）。
品牌趋势要点：
- 高端化（统一口径：分母为比亚迪乘用车销量）： 三大高端品牌上半年合计22.8万辆，同比+61%，占乘用车总销量的12.8%（每经引比亚迪投资者关系活动，原文明确以乘用车为分母；21经济网）。
- 2026年9月：腾势18,198 + 方程豹43,181 + 仰望389 = 61,768辆；除以9月乘用车销量456,713辆，得 13.52%。
- 2025年9月（推算）：用各品牌9月同比增速反推上年同期，腾势≈18,198÷1.467≈12,405，方程豹≈43,181÷1.790≈24,124，仰望≈389÷0.513≈758，合计≈37,287辆。这与凤凰网"高端品牌合计同比+65.7%"反推出的≈37,277辆一致。再除以2025年9月乘用车销量393,060辆（9月快报"去年同期"栏），得 约9.5%。增速经过四舍五入，误差约±0.1个百分点；没有查到2025年9月分品牌的官方原值，因此为推算。
- 口径说明：凤凰网财经写的"占比13.3%、上年9.4%"，用的是集团新能源汽车总销量作分母（含商用车）：61,768÷463,561≈13.3%，37,287÷396,270≈9.4%。本报告统一改用乘用车口径，凤凰网的数字只作对照。
- 方程豹集中度高： 7月起月销连续超过4万辆，但8月销量的七成以上来自钛7（21经济网引盖世），9月钛7批发32,144辆、约占品牌74%（推算）。券商称方程S"预订超预期"，公司预计其月销可达1-1.5万辆（同花顺研报摘要，【观点/公司预期】）。
- 腾势： 过去5个月月销在5,000至16,000辆之间（21经济网，截至8月）。9月环比+14%。Z9S、N8L纯电等新车9月上市，其中Z9S上市价比预售价低最多6.4万元（电动汽车观察家）。
- 仰望： 9月同比-48.7%，月销在300-450辆区间。U8L是主力（汽车头条称1-7月U8L累计962辆、U8家族249辆）；但汽车之地称"U8 1-8月累计1,832辆"，两者矛盾，【未核实】。
- 国内： 9月国内销量283,684辆，同比-12.9%，环比+12.8%，为2月以来新高；1-9月国内累计178.86万辆，同比-30.2%（券商口径）。行业背景是9月全国乘用车零售同比-28%、新能源零售同比-16.7%（乘联分会/中国汽车流通协会），说明比亚迪国内的下滑与整个市场的下行明显相关【观点】。
1.5 热销车型（多口径对照）#
A. 比亚迪官方"车型族"口径（批发，含出口；来源：驱动中国引比亚迪公布明细，2026-10-02）
| 车型/车系 | 9月销量 | 1-9月累计 | 所属网络/品牌 |
|---|---|---|---|
| 元（家族） | 83,320 | 485,471 | 王朝 |
| 海狮（家族） | 56,539 | 332,513 | 海洋 |
| 宋（家族，不含宋PLUS） | 52,933 | 391,355 | 王朝 |
| 海豹（家族） | 46,718 | 304,723 | 海洋 |
| 海豚 | 44,141 | 246,148 | 海洋 |
| 海鸥 | 38,650 | 265,901 | 海洋 |
| 钛7 | 32,144 | 192,923 | 方程豹 |
| 秦（家族） | 23,472 | 207,589 | 王朝 |
| 宋PLUS | 19,393 | 187,444 | 海洋（原文单列） |
| 唐 | 14,336 | 81,614 | 王朝 |
| 腾势D9 | 6,308 | 51,972 | 腾势 |
| 腾势Z9 | 5,770 | 32,968 | 腾势 |
| 钛3 | 5,140 | 41,153 | 方程豹 |
| 腾势N8L | 5,080 | 26,254 | 腾势 |
| 驱逐舰05 | 4,261 | 40,238 | 海洋 |
| 豹5 | 3,889 | 38,216 | 方程豹 |
| 汉 | 2,529 | 44,324 | 王朝 |
| 豹8 | 1,345 | 12,481 | 方程豹 |
| 腾势N9 | 1,040 | 8,481 | 腾势 |
口径冲突：乘联分会9月厂商批发榜中，比亚迪海豚为35,141辆，比亚迪明细为44,141辆，相差正好9,000辆，疑似某一方录入错误，【未核实】。乘联分会批发榜中"比亚迪宋"为69,266辆，与比亚迪"宋52,933 + 宋PLUS 19,393 = 72,326"也不一致，原因是车系归并方式不同。
B. 乘联分会国内零售口径（2026年9月，单车型，不含出口）
| 车型 | 9月零售 | 榜单位次 | 指导价（万元） |
|---|---|---|---|
| 方程豹钛7 | 27,544 | 全国车型第3（SUV） | 17.98-23.98 |
| 比亚迪元UP | 22,767 | 第4 | 7.48-11.98 |
| 宋Ultra | 17,131 | 第7 | 12.99-17.99 |
| 海豚 | 16,754 | 第9；轿车第2 | 9.98-12.58 |
| 海狮06 | 14,821 | 第12 | 12.99-19.98 |
| 海豹06 | 14,479 | 第14；轿车第5 | 9.68-15.59 |
| 宋Pro | 13,472 | 第20 | 10.28-13.38 |
| 秦PLUS | 10,652 | 轿车第16 | — |
| 海鸥 | 9,517 | 轿车第21 | — |
| 汉 | 2,465 | 轿车第68 | — |
| （对照）特斯拉Model Y | 50,359 | 第1 | 26.35-36.9 |
来源：SAE"中国汽车工程学会车型销量榜"页面摘要（直接抓取时页面未能渲染，数字来自搜索引擎抓到的同一页面内容）、有驾/购车前线轿车榜（2026-10-12，引乘联会）。
C. 交强险上险口径（2026年9月，OFweek/芝能汽车汇总，2026-10-13）：元UP 22,474；宋Ultra 17,327；海豚 16,839；宋Pro 14,315；钛7 26,732。该文将上险量与懂车帝新能源零售榜（不是乘联会零售）逐车对比，原文给出的差额如下：宋Ultra零售8,785 vs 上险17,327，差-8,542（可核算：17,327-8,785=8,542）；海豹06差-8,468，秦PLUS差-8,713（这两款原文只给出差额，没有给出零售和上险原值）。原文把这三款的差额解释为"集中上牌/批量交付"。需要注意：懂车帝口径下宋Ultra零售8,785辆，与乘联会口径的17,131辆（见表B）相差很大，说明这几项差额很可能部分来自零售口径本身的差异，不应直接看作"上险高于零售"的事实，【未核实】。此外"腾势Z9上险4台、零售2,645台"出现极端倒挂，数据可能有误，【未核实】。
解读【观点】： 在国内零售端，比亚迪的热销车集中在7万-18万元的元UP、宋Ultra、海豚、海狮06、海豹06，以及18万元档的钛7。官方家族口径中的元、海鸥、海豚等数字远高于其国内零售量，说明出口占比很高（例如海鸥9月批发38,650辆，国内零售只有9,517辆）。
1.6 出口与海外#
| 指标 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 9月海外（乘用车+皮卡） | 179,877辆，同比+153.9%（凤凰网写+154.7%），环比-4.7% | 比亚迪/盖世/路透/凤凰网 |
| 1-9月海外累计 | 1,337,831辆，同比约+90.7%-92.7%（各源不一）；已超过2025年全年 | 同上；China Daily |
| 海外占比 | 9月约39%；1-9月约42.7% | 同花顺研报、电科技网 |
| 2026年海外目标 | 年初约130万，3月上调到150万，9月8日上调到190-200万；2027年目标超过250万 | 观点网 2026-09-08 |
| 8月海外终端（零售） | 78,945辆（同比+85.5%）；1-8月63.8万辆；欧洲8月22,072辆、德国5,238辆、巴西24,185辆、澳大利亚8,492辆 | 凤凰网财经引公司数据 |
| 本地化 | 巴西工厂已投产；泰国工厂第10万辆于9月21日下线；匈牙利工厂预计Q4投产；海外年产能预计超过80万辆 | 同花顺研报、凤凰网 |
| 海外闪充 | 计划2027年4月前在境外部署6,000个闪充站；巴西首座闪充站于10月1日运营 | 凤凰网、同花顺研报 |
| 风险 | 欧盟反补贴税（最高35.3%）；巴西提高关税；泰国补贴退坡；英国被报道考虑跟进加税（【未核实】）；运力紧张，滚装船租金上涨 | 电科技网（新浪），部分属媒体观点 |
行业背景：9月中国乘用车出口（含CKD）91.7万辆，同比+73.7%；新能源乘用车出口55.8万辆，其中比亚迪175,877辆，居企业第一（乘联分会口径，与比亚迪自身口径略有不同）。
第二部分 智能辅助驾驶专章#
术语提示：按照工信部要求，"智驾/自动驾驶"在官方语境中应称为"组合驾驶辅助/辅助驾驶"。本章所有系统都属于 L2级组合驾驶辅助，驾驶员是唯一责任主体（另有极少数车型取得L3附条件准入，见2.6）。
2.1 比亚迪天神之眼：版本与演进#
| 时间 | 事件 | 来源 |
|---|---|---|
| 2024-12 | 宣布全国无图城市NOA开通（A/B版） | 雷峰网（2026-04回顾） |
| 2025-02-10 | "天神之眼"发布会：ABC三档，C版下放到海鸥等入门车型，"全民智驾"战略 | 腾讯新闻 2025-02-10；雷峰网 |
| 2025-07 | 智能泊车安全兜底（A/B/C全系，终身随车） | 每经、经济观察网 |
| 2025 Q4 | 重新推出取消或简化智驾硬件的SKU（东吴：智驾版在中低价车型上的终端反馈一般） | 东吴证券 2026-03-04 |
| 2026-01-28 | 天神之眼5.0：全闭环端到端+强化学习+闭环训练；AEB可在135km/h下对隧道内静止前车刹停，AES可在130km/h下日间避障 | IT之家/新浪；腾讯新闻；东吴 |
| 2026-05 | 5月OTA：泊车无感唤起、灵动泊车（部分A/B/C车型） | 汽车之家（2026-05；页面抓取时正文未能渲染，内容来自搜索引擎摘要，【未核实】） |
| 2026-05-28 | 智能化战略发布会：CNOA城市领航兜底1年、不设上限（A/B版）；全系可选装天神之眼B激光版，12,000元（包括海鸥、元UP）；发布璇玑A3（4nm，三芯片整车算力超过2100 TOPS，已量产）；保有量超过315万辆，日均数据超过2亿公里，团队超过5,000名工程师 | 每经 2026-05-29；IT之家/新浪 2026-05-29 |
| 2026-05-29 | 首例兜底赔付：深圳一辆腾势Z9GT在CNOA状态下剐蹭前车，系统未触发避让；比亚迪在24小时内确认赔付 | 第一电动/盖世 2026-06-01 |
| 2026-09 | C版"准城市领航"（无图端到端方案）进入内测，首批包括秦L DM-i/EV、海豹06 EV超能版等；预计12月起分批灰度推送，C版不在CNOA兜底范围内 | 有驾 2026-09-13（媒体报道，推送时间以官方为准） |
2.2 天神之眼A/B/C硬件与功能#
| 项目 | 天神之眼A（DiPilot 600） | 天神之眼B（DiPilot 300，含"激光版"） | 天神之眼C（DiPilot 100） |
|---|---|---|---|
| 激光雷达 | 3颗 | 1颗或2颗（如Z9GT为双激光+前视三目） | 无（纯视觉） |
| 摄像头 | 11颗（双目前视+4环视+4侧视+1后视）；仰望U8为18颗 | 双目或三目前视+4环视+4侧视+1后视（约12颗） | 三目前视（双目+长焦）+4环视+4侧视+1后视（12颗） |
| 毫米波/超声波 | 5/12（U8为14颗超声波） | 5/12 | 5/12 |
| 计算平台 | 双英伟达Orin-X，508 TOPS | 单Orin-X，254 TOPS | 英伟达Orin-N（84 TOPS）或地平线J6M（128 TOPS） |
| 算法来源（东吴梳理） | Momenta（与比亚迪合资迪派智行） | Momenta + 自研并行，"短期内仍与外部供应商合作" | 全栈自研（有报道称大疆卓驭参与，【未核实】） |
| 功能 | 全国无图城市领航（CNOA）、高快领航（HNOA）、易四方泊车（原地掉头泊入等） | 全国无图CNOA、HNOA、车位到车位、跨楼层记忆泊车；5.0宣传可做"代客泊车" | HNOA；APA/RPA；短距离代客泊车（AVP，可下车）；城市记忆领航（MNOA）原承诺2025年底推送，已逾期；2026年12月起预计推送"准城市领航" |
| 典型车型/价格 | 仰望U7（65.8万起）、U8（100.8万起）、U8L（130万起） | 腾势全系、方程豹钛7高配/方程S（18.99万起，标配激光版）、比亚迪大汉/大唐（23.59万/23.99万起）、海豹08；选装价12,000元，全系可选 | 王朝/海洋主力车型（海鸥到海豹等）；早期标配，2025 Q4后部分SKU取消 |
| 兜底政策 | CNOA兜底1年（新车：提车起算；老车：升级5.0后起算；2027-05-28前购车有效）；泊车终身兜底 | 同A | 仅泊车兜底；CNOA兜底不覆盖C |
来源：腾讯新闻（晓寒船长，2025-02-10）、东吴证券《2026年智驾平权之车企智驾方案梳理》（2026-03-04）、汽车头条（仰望，2026-09-20）、每经/IT之家（兜底细则）、有驾（C版推送）。 口径冲突： 雷峰网称"C版用地平线征程5、128TOPS""保有量400万+"，与东吴证券（Orin-N/J6M）及比亚迪官方（2025年底256万辆、2026年5月315万辆）不一致，本报告不采用雷峰网的这两个数字。
OTA状态小结（截至2026-10-15）：
- A/B版已经可以OTA升级到天神之眼5.0（兜底需要5.0版本，用户可在比亚迪App中查看）。
- C版：城市记忆领航没有按承诺在2025年底推送。2026年5月OTA有部分泊车功能更新；"准城市领航"在内测中，预计12月起灰度推送（媒体口径）。
- 自研芯片璇玑A3：已量产，但具体搭载车型和推送计划未在本次检索中查到，【未核实】。一位X用户称"璇玑A3已用于天神之眼"，属于网友说法，不可采信。
2.3 横向对比：技术架构与硬件#
| 维度 | 比亚迪 天神之眼5.0 | 华为 乾崑智驾 ADS 5 | 小米 XLA认知大模型（小米辅助驾驶/HAD） | 特斯拉 FSD（中国："特斯拉辅助驾驶"） | 小鹏 第二代VLA（XNGP/NGP） |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新版本/时间 | 5.0（2026-01-28发布）；5月起兜底以5.0为前提 | ADS 5（2026-04-23发布；7-27首批问界推送ADS V5.0；分三轮推送至2027年初） | XLA（2026-04新一代SU7首发；YU7经HyperOS 1.16获得） | 美国已到FSD V14系列；中国为功能受限的版本，全面推送仍待审批 | 第二代VLA（2026-03全量推送）；XOS 6.3.0（2026-09-22），分VLA 2.0和VLA 2.0 Lite两个版本 |
| 架构 | 全闭环端到端 + 强化学习 + 闭环训练；宣传称融合世界模型（与超脑未来合作的WorldDreamer，此说来自自媒体，【未核实】） | WEWA 2.0：云端Multi-Agent博弈 + 在线强化学习，训练效率提升10倍（官方）；车端"安全风险场"；乾崑OS | 基于MiMo-Embodied具身基座模型的VLA扩展；潜空间推理（Latent CoT），可解码为人类语言供追溯；接入"强化学习+世界模型" | 纯视觉端到端（V12起），V14为大参数统一模型（东吴） | 去掉"语言转译"环节的VLA（V→A直出）；新增预测世界模型、长时序记忆（6.3.0） |
| 感知硬件 | A：3激光；B：1-2激光；C：纯视觉（12摄像头+5毫米波+12超声波） | SE：视觉为主；中高阶：单颗896线双光路激光雷达（120米识别14厘米高障碍物）；旗舰：4或6激光，部分车型有L3冗余 | 全系1颗激光雷达 + 4D毫米波 + 11摄像头 + 12超声波 | 纯视觉，HW4（中国推进中的版本仅面向HW4；HW3等待精简版，【未核实】） | Ultra/Ultra SE：图灵芯片 + 视觉为主（X9 2026款为视觉方案，东吴路测注释） |
| 计算平台 | Orin-X双芯/单芯、Orin-N、J6M；自研璇玑A3（4nm，三芯片超过2100 TOPS） | 华为MDC系列（东吴：610为160-200 TOPS，810为400 TOPS），ADS 5各车型的具体平台未披露 | 英伟达Thor，700 TOPS（4nm） | 特斯拉AI4（HW4） | 自研图灵芯片：Ultra三颗，有效算力2250 TOPS；Max为单图灵 |
| 覆盖/规模 | 保有量超过315万辆（2026-05），日均超过2亿公里；有媒体称352万辆（【未核实】） | 搭载量超过190万台（2026-07-16），覆盖25+品牌、50+车型；累计辅助驾驶里程128亿公里（7月） | 新一代SU7全系标配；初代SU7 Pro/Max/Ultra、YU7分批OTA | 中国约10城部分路段小范围灰度测试（潮新闻）；"约5000台HW4"（汽车公社，【未核实】） | Ultra全场景"有导航就能用、无导航可城区漫游"；Robotaxi在广州取得测试资质，计划年内试运营（官网） |
| 典型功能 | CNOA/HNOA、车位到车位、跨层记忆泊车、易四方/易三方泊车 | 随时随地NCA（环岛、乡道、无标线路）、RCA漫游巡航、后向防追尾、车位到车位3.0、守位泊车；9-10月版本增加防误打方向盘等 | 车位到车位、商场地库车位级领航、语音控车（Beta）、车外语音泊出 | 城市道路辅助（2025年2月起向购买者推送，受限版本） | NGP全场景、共驾模式（130km/h以下手动超车/变道）、ETC通行、就近泊入、驾驶员失能后靠边并"鹏友守望" |
来源：比亚迪（见2.1）；华为乾崑官网（2026-07-16）、天极网（2026-07-28）、人民日报（2026-05-14，第08版，文末注"数据来源：华为乾崑"，属厂商提供数据；含896线激光雷达描述，以及"截至5月13日搭载量170万辆、里程109亿公里"）；IT之家（2026-04-10、2026-06-03）与小米汽车官网；每经（2026-10-09）、潮新闻（2026-08-24）、36氪/汽车公社（2026-09-04）；小鹏官网（2026-03-02）、中国质量新闻网/新浪（2026-09-22）；东吴证券（2026-03-04）。
2.4 横向对比：商业模式与价格#
| 系统 | 收费方式（2026） | 厂家"兜底"/保障 |
|---|---|---|
| 比亚迪 | A/B随车型配置；B激光版全系可选装，12,000元（王传福称"已是成本价"）；C随车 | CNOA兜底1年（A/B，不设上限，不走车险，不影响保费；不含ACC/ICC/HNOA；营运车辆除外）；泊车终身兜底（A/B/C） |
| 华为 | ADS Max一次性购买：7月1日起恢复标准价36,000元（此前限时32,000元）；经销商称实际到手约15,000元（叠加车企补贴）；Pro、SE另有买断/年卡/月卡价（Pro 1.2万/2,499元每年/359元每月；SE 5,000元/1,000元每年/100元每月，来自新浪汇总，【未核实】） | ADS辅助驾驶无忧权益：覆盖泊车、城区NCA、高速NCA；7月1日至12月31日购包最长3年；赔偿区间300万-500万元，可选择是否动用车险（经济观察网） |
| 小米 | 新一代SU7全系标配高阶硬件与XLA（官网） | 与险企合作推出智驾保障服务，需绑定交强险和商业险（经济观察网） |
| 特斯拉 | 中国一次性购买 6.4万元（中文名改为"特斯拉辅助驾驶"）；美国自2026-02-14起取消买断、只提供每月99美元订阅；韩国每月15万韩元（约730元人民币） | 未见中国兜底政策 |
| 小鹏 | 东吴梳理称"买车送终身使用权"（来源层级一般，【未核实】） | "智能辅助驾驶安心服务" 239元/年，最高赔付100万元，需先走车主自己的商业险（经济观察网引2025年4月政策） |
2.5 接管/MPI与第三方测试数据#
结论先行： 截至本报告日期，没有一家厂商按统一、可审计的口径公开城区MPI。现有数据要么是厂商自报（口径和场景各不相同），要么是单次媒体测试，彼此不可直接比较。
| 来源 | 内容 | 性质与局限 |
|---|---|---|
| 小鹏（2025科技日，东吴转引） | 第二代VLA在"复杂小路"的平均接管里程从20公里/次提升到260公里/次；20公里小路对比测试中接管1次，FSD V12.3.9为5次 | 厂商自报；场景由厂商选定 |
| 东吴证券上海路测（2026-02-12） | 小鹏X9（XNGP，XOS 5.8.5）在大样本集中路测中平均总接管1.20次/路线；地平线HSD 0.16次；理想AD Max 1.86次（i6）；文远E2E 0.70次 | 券商路测；路线固定；比亚迪和华为没有参测 |
| 懂车帝《懂车智炼场》（2025-07-23） | 高速6个事故场景：特斯拉Model 3/Model X 各通过5/6；问界M9、智界R7、小鹏G6、腾势Z9GT EV、蓝山 3/6；15款国产车型全部0/6（21经济网）。城区9个场景：Model X 8/9；智界R7、阿维塔12、铂智3X 7/9 | 封闭场景单次测试；跟车距离档位、相邻车道车流等变量有争议；鸿蒙智行"不予置评"；2025年数据，早于天神之眼5.0和ADS 5 |
| 比亚迪 | 没有公开MPI；披露保有量和日均里程；称泊车兜底推出后泊车功能使用率从21%升到93%，"事故率几乎为零" | 厂商自报 |
| 华为 | 累计里程（128亿公里，2026-07）；内部测试称安全风险场"碰撞风险降低50%" | 厂商自报 |
| 特斯拉 | 美国有参议员质疑其安全统计口径（例如用5秒而不是30秒作为接管统计窗口）——来自汽车公社评论文章，【未核实】 | 二手转述 |
| 懂车帝"2026城市NOA实测"（华为98.2%等） | 只在新浪自媒体转述中出现，原文链接404 | 【未核实】，不采用 |
2.6 监管环境（中国）#
| 时间 | 规则/事件 | 要点 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2025-02 | 工信部、市场监管总局《关于进一步加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理的通知》 | 准入与OTA备案 | 工信部 2025-04-16 |
| 2025-04-16 | 装备工业一司推进会 | 要求充分测试验证、明确功能边界、不得夸大和虚假宣传、严格履行告知义务 | 工信部官网 |
| 2025-04（流传细则） | 宣传禁用"自动驾驶""高阶智驾""智驾"；禁用"代客泊车""一键召唤""远程遥控"等说法；限制大规模"公测" | 业内流传、官方未公开文件（北京日报/央视网转载） | 央视网 2025-04-21 |
| 2025-12 | 长安深蓝SL03、北汽极狐阿尔法S获首批L3附条件准入（限定路段、车速） | — | 汽车公社（36氪）转述，【未核实】，以工信部公告为准 |
| 2026年初 | 最高人民法院：辅助驾驶系统不能替代驾驶人成为驾驶主体 | — | 经济观察网转述 |
| 2026-06-27 | GB 47955—2026《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》发布，2027-01-01实施 | 将系统分为基础单车道、基础多车道、领航（NOA）三类；规定功能要求、数据记录、人机交互、用户培训、场地和道路试验。工信部称2026年组合驾驶辅助新车渗透率约70%，NOA渗透率超过30% | 工信部官网 2026-07-02 |
| 2027-07-01（拟） | GB 44721—2026（L3/L4安全门槛） | — | 汽车公社（36氪）转述，【未核实】 |
对各厂商的含义【观点】：
2.7 口碑与舆情（力求平衡）#
方法说明：以下内容来自媒体测评、车质网投诉、X平台公开帖子。本次没有直接抓取小红书、微博和懂车帝社区原帖，凡涉及这些平台的说法均为二手转述。X帖子的样本量很小，不能代表整体舆情。
比亚迪 天神之眼#
- 正面：
- 兜底政策和首例赔付在24小时内完成，媒体普遍评价"不扯皮"（第一电动/盖世，2026-06-01）。
- 一位自称方程豹钛7/豹5车主的X用户称"天神之眼B、A都体验过，辅助驾驶确实已经很强"（@kangmindx，2026-06-01，个人观点）。
- 海洋网总经理张卓称"现在说比亚迪辅助驾驶比华为强没人相信"，但认为端到端时代数据量会缩小差距（X用户@biantaishabi5转述，2026-08-19，【未核实】）。
- 负面：
- 车质网有大量C版投诉，集中在"城市记忆领航"逾期未推送和5月OTA未收到，涉及海狮06、海鸥、宋L DM-i等车型，部分车主认为构成"虚假宣传"。厂家回复均为模板化回复（车质网 2026-06-13 等）。
- 另有海狮05 EV车主投诉高速领航未识别静止故障车（车质网2026-03-16，原页面已404，仅见搜索摘要，【未核实】）。
- 2025年懂车帝高速测试中，腾势Z9GT EV通过3/6，处在国产车中上游，但与特斯拉有差距。
- X上有网友认为C版纯视觉"已经被比亚迪放弃"（@philip974598076，2026-08-04，个人观点）。
- 中性： 东吴证券指出，2025年"全民智驾"标配策略在中低价车型上终端反馈一般，因此回到"按需付费"。
华为 乾崑ADS#
- 正面： 普遍被视为城区NCA第一梯队（雷峰网等评价，【观点】）。X上阿维塔12车主称升级ADS 5后从地库到地库全程无需接管（@woodheart2022，2026-08-16，个人体验）。
- 负面/争议：
- 2026年8月问界M7追尾运载悬空电线杆的货车，当事人称事故时开启了辅助驾驶；有报道称厂商方面将原因归为驾驶员误踩踏板。截至易车2026-09-02的报道，华为、问界、当事人三方均未发布正式声明，责任存疑。
- 2025年懂车帝测试中，问界M9出现"AEB触发后抑制绕行"的争议，鸿蒙智行"不予置评"。
小米#
特斯拉 FSD（中国）#
- 正面： 2025年懂车帝高速测试中Model 3/X排名前二。X上有车主称高速和城市快速路体验"excellent"（@chnto875274，2026-09-27，个人观点）。
- 负面：
小鹏#
- 正面： 东吴证券上海路测中XNGP的平稳性和环岛表现较好。X上有用户引新华社在阿姆斯特丹同路段的对比，认为VLA 2.0"接近FSD"；也有用户提醒这只是"客场短途"，证据不足（@WangNextDoor2 2026-10-12；@himsam181337 2026-10-02，均为观点）。
- 负面： 2025年懂车帝高速测试中小鹏G6通过3/6。经济观察网提到"某头部新势力品牌"在高速以108km/h追尾施工车（未点名品牌，不应归到小鹏）。
行业共性#
经济观察网报道，2025年10月济广高速发生一起开启辅助驾驶的车辆撞上故障半挂车、一家三口遇难的事故，驾驶员碰撞前13秒已双手脱离方向盘（品牌未披露）。这说明各家系统对静止障碍物/非标障碍物的识别都仍是短板【观点，多源一致】。
2.8 综合评估【观点】#
| 维度 | 比亚迪 | 华为 | 小米 | 特斯拉（中国） | 小鹏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格门槛 | 最低（C随车；B选装1.2万元，可下探到海鸥、元UP） | 中高（Max标价3.6万元，ADS 5 SE已下探到10万元级车型——见X帖子，【未核实】） | 中高（车价20万元以上） | 高（6.4万元买断） | 中（车型起价较高） |
| 城区能力（公开证据） | A/B已有全国无图CNOA，有兜底背书；C城区能力尚未落地 | 公认第一梯队，证据较多 | 硬件强，XLA刚推送，独立测评少 | 中国版本受限，审批未完成 | 自报数据强，券商路测表现良好 |
| 责任承担 | 最激进（不设上限，但限CNOA和A/B） | 覆盖场景最全（高速+城区+泊车），有赔付上限 | 需绑定车险 | 无 | 付费保障服务 |
| 主要风险 | C版承诺逾期，口碑受损；多供应商导致体验不一致；兜底的长期成本 | 硬件分层多，用户容易混淆；个案事故舆情 | 重大事故调查透明度 | 监管、命名、黑盒可解释性 | 纯视觉在恶劣天气下的表现、L4叙事与L2现实之间的落差 |
附录A 关键数据冲突与未核实清单#
- 海豚9月批发：比亚迪明细44,141辆，乘联分会35,141辆。
- 仰望8月销量：440辆（汽车之地）与442辆（易车/汽车头条）。仰望U8和U8L的累计销量两源矛盾。
- 四个品牌1-9月加总比乘用车总量少约6.2万辆，原因未明。
- 1-4月同比降幅：媒体数字与快报原表推算不一致。
- 天神之眼保有量：256万（2025年底，官方）、315万（2026-05，官方）、352万（有驾，2026-09）、400万+（雷峰网），以官方为准。
- 天神之眼C的芯片：东吴/腾讯新闻为Orin-N/J6M；雷峰网称征程5，不采信。
- 特斯拉中国灰度测试规模（约5000台HW4）、美国参议员质疑特斯拉安全统计口径、GB 44721实施日期：均来自单一评论文章（36氪/汽车公社，2026-09-04）。
- 华为ADS Pro/SE价格：来自汇总文章，未看到官方公告原文。
- 懂车帝"2026城市NOA实测"：原文不可访问，未采用。
- 领汇英文名LEVMON：只见于OFweek。
附录B 来源清单（均为本次抓取；日期为发布日期，北京时间）#
官方/监管#
- 比亚迪2026年9月产销快报（深交所，2026-10-07公告）：https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/9839ea61-0e30-46d2-942f-65fc14e57ff5.PDF
- BYD Voluntary Announcement Sept 2026（港交所，2026-10-01）：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/1001/2026100100047.pdf
- 比亚迪2026年2月/3月产销快报（巨潮，2026-03-02 / 2026-04-02）：https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-02/1224989596.PDF ；https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-02/1225072597.PDF
- 比亚迪2026年4月/6月/7月产销快报（深交所，2026-05-06 / 07-02 / 08-03）：https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9ae92635-1c6b-4229-974b-5edd326b1231.pdf ；https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/211989e0-ff0e-4b7b-80ad-11106ab5100a.PDF ；https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/7e3bcdb1-d6d7-4aee-9b47-080b023016c1.PDF
- 工信部：GB 47955—2026发布（2026-07-02）：https://www.miit.gov.cn/xwfb/gxdt/sjdt/art/2026/art_e28beb9f8fe94a92ba0a3a67c39eea20.html
- 工信部：准入及OTA管理推进会（2025-04-16）：https://www.miit.gov.cn/xwfb/gxdt/sjdt/art/2025/art_2ee644393bec4e45bf7a7cc896f23e09.html
- 中国汽车流通协会/乘联分会 9月市场分析（2026-10-12）：https://www.cada.cn/Trends/info_91_10580.html
- 华为乾崑媒体日（2026-07-16）：https://auto.huawei.com/cn/news/2026/2026-7-16-media-open-day
- 小鹏第二代VLA推送（官网，2026-03-02）：https://www.xiaopeng.com/news/company_news/5539.html
- 小米汽车 辅助驾驶页面（访问于2026-10-15）：https://www.xiaomiev.com/pilot
媒体/研报#
- 凤凰网财经 比亚迪9月快报点评（2026-10-09）：https://original.ifeng.com/c/8x5DHxKz79q
- 盖世汽车英文 Sept 2026（2026-10-07）：https://autonews.gasgoo.com/articles/news/byd-sells-463561-vehicles-in-sept-2026-as-overseas-volume-jumps-1539-2107803611743870977
- 盖世汽车中文（2026-10-01）：https://m.gasgoo.com/news/70473856.html
- 路透（Investing.com转载，2026-10-01）：https://www.investing.com/news/economic-indicators/chinas-byd-sales-rise-in-september-as-export-boom-sustains-momentum-4927084
- 同花顺 研报摘要（2026-10-06）：http://news.10jqka.com.cn/field/sr/20261007/60090313.shtml
- 驱动中国 9月车型明细（2026-10-02）：https://www.qudong.com/article/524878.html
- 新浪财经/汽车之地 8月分品牌（2026-09-03）：https://finance.sina.com.cn/roll/2026-09-03/doc-iniqnyae1134674.shtml
- 汽车头条 8月销量（2026-09）：https://m.qctt.cn/news/1922727
- 21经济网 方程豹造轿车（2026-09-21）：https://www.21jingji.com/article/20260921/herald/8da396a1086ed6b8bc04e28e5a68d2d2.html
- 每经 高端品牌上半年（2026-09-09）：https://www.nbd.com.cn/articles/2026-09-09/4577022.html
- 中车网 连续三月同比增长（2026-08-03）：https://auto.net.cn/zwB2iXY04-L7Vjoi2OMn0g.html
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- 手机新浪网/汽车显微镜 "方程豹与零跑、小鹏等品牌相比优势在哪？"（2026-10-05，方程豹1-9月累计285,436辆）：https://auto.sina.cn/2026-10-05/detail-iniucchr3303479.d.html?vt=4
- 汽车之家 5月比亚迪OTA（2026-05；正文抓取未能渲染，引用内容来自搜索摘要）：https://www.autohome.com.cn/news/202605/1314290.html
- 车质网投诉 海狮06天神之眼C（2026-06-13）：https://www.12365auto.com/zlts/20260613/1686113.shtml
- 易车 问界M7事故（2026-09-02）：https://www.bitauto.com/article/1003112780798/
- 易车号"玩车赏智" 小米SU7铜陵事故调查未出（2026-03-20）：https://www.bitauto.com/article/1003108410225/
- 新浪/上海证券报 小米回应调查（2026-02-27）：https://finance.sina.com.cn/wm/2026-02-27/doc-inhphqnw9735068.shtml
X平台帖子（个人观点，时间已换算为北京时间）#
- @livermoerR 2026-05-29 11:08：https://x.com/livermoerR/status/2060196678251216993 （转述"天神之眼B原装率超过60%"，【未核实】）
- @kangmindx 2026-06-01 12:26：https://x.com/kangmindx/status/2061303384347738513
- @biantaishabi5 2026-08-19 14:01：https://x.com/biantaishabi5/status/2089955859065688469
- @philip974598076 2026-08-04 12:01：https://x.com/philip974598076/status/2084127527908647010
- @woodheart2022 2026-08-16 11:57：https://x.com/woodheart2022/status/2088837622852395422
- @HillHong 2026-09-05 17:01：https://x.com/HillHong/status/2096161858327568614
- @chnto875274 2026-09-27 12:54：https://x.com/chnto875274/status/2104072109488271426
- @TeslaZoa 2026-09-24 21:20：https://x.com/TeslaZoa/status/2103112288354050366
- @WangNextDoor2 2026-10-12 23:29：https://x.com/WangNextDoor2/status/2109667658962522578
- @himsam181337 2026-10-02 01:37：https://x.com/himsam181337/status/2105713658303258835
- @wngdki672537 2026-09-19 10:04（星海V6搭载ADS 5 SE，10.49万元起）：https://x.com/wngdki672537/status/2101130154479153207
局限：没有直接抓取小红书、微博、懂车帝社区原帖；也没有拿到CPCA官方完整车型榜原文（只有SAE页面摘要和媒体转载）。保险上险数据来自第三方汇总，不是官方数据。所有"推算"数字都是笔者加减所得。